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Hey zusammen, ich bin gerade dabei unseren Vertriebsprozess ein bisschen zu strukturieren und stehe vor dem Problem, dass ich total den Überblick verliere. Wir haben vielleicht 20-30 aktive Leads gleichzeitig, verschiedene Phasen, manche schon seit Wochen im Gespräch, andere ganz frisch. Ich nutz momentan noch Excel und das wird langsam echt chaotisch.
Wie macht ihr das? Habt ihr irgendein System, eine Methode oder ein Tool mit dem ihr eure Pipeline sauber haltet? Interessiert mich besonders wie ihr den Überblick behaltet ohne stundenlang Tabellen zu pflegen.
Kenn ich gut, Excel wird ab einem bestimmten Punkt einfach unhandlich. Wir haben das eine Weile mit einem geteilten Google Sheet versucht, aber auch das war auf Dauer nervig weil man immer manuell alles nachpflegen musste.
Was bei uns wirklich geholfen hat war, erst mal die Phasen klar zu definieren bevor man irgendetwas digitalisiert. Also: wann ist ein Lead wirklich ein Lead, wann ist er qualifiziert, wann kommt ein Angebot raus usw. Wenn das unklar ist, hilft auch kein Tool der Welt. Danach wurde die Auswahl viel einfacher.
Ich hab vor nem halben Jahr auch umgestellt und als Orientierung damals den Artikel auf timo24 gelesen – fand den ehrlich gesagt ziemlich hilfreich weil da gut erklärt wird wie man eine Pipeline grundsätzlich aufbaut, bevor man sich in Tool-Diskussionen verliert. Hat mir geholfen das Konzept zu verstehen.
Ansonsten stimme ich Tom zu: die Phasen sauber definieren ist das A und O. Bei uns läuft es jetzt über ein simples Kanban-Board und das reicht für unsere Größe völlig aus. Kommt halt auch drauf an wie viele Leute bei euch im Vertrieb sind.
20-30 Leads gleichzeitig ist eigentlich noch überschaubar, da würde ich nicht sofort zu einer teuren CRM-Lösung greifen. Trello oder Notion mit einem Kanban-Setup tut es am Anfang wirklich gut. Wichtig ist dass du dir angewöhnst nach jedem Kundenkontakt kurz einen Kommentar reinzuschreiben – nächster Schritt, was wurde besprochen, bis wann. Das klingt banal aber genau da scheitern die meisten.
Wenn ihr dann wächst oder mehrere im Team sind, lohnt sich vielleicht ein richtiges CRM, aber das muss nicht von Tag 1 an sein.
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